引言
登陆资本市场是众多企业发展的核心目标,亦是企业成熟的重要标志之一,而资本市场领域的综合服务实力也往往决定了律所的行业地位。不论是早期以投融资见长的精品律所,还是长期以证券业务为主营方向的综合律所,都在日趋激烈的市场竞争环境中逐步拓展着各自疆土,致力于资本市场全领域、全流程服务团队的打造,资本市场“多面手”律师也愈发受到同行的推崇与客户的青睐。
这种趋势当然非常契合企业的发展之路,从企业创始初期接受融资,到发展阶段可能进行的公司或业务的并购,以及成熟期境内外IPO,甚至上市后发生的并购重组、债券发行等,均需要不同领域的专业律师严格把关,而如果在过程中频繁替换律所/律师会增加相应的沟通及其他成本,这是企业管理层所不愿意承担的。通过专业机构推荐或其他方式筛选,最终选聘合适的“多面手”律师,这些棘手的问题便可以迎刃而解了。
《2020年度客户首选:资本市场多面手15强》榜单现已正式发布。在长达一个多月的调研期内,我们细致参考了各大律所的推荐材料、律师自荐材料以及客户反馈信息等内容,同时结合LEGALBAND中国区驻地调研团队对中国资本市场的长期关注与洞察,最终为您呈现中国大陆地区最受客户信赖的十五位“资本市场多面手”。排名不分先后,按姓氏拼音首字母为序。
01
毕秀丽
德恒律师事务所
电话:010 5268 2800
手机:186 0120 8566
邮箱:bee@dehenglaw.com
上榜理由:毕秀丽律师拥有六年法官及近二十年的律师工作经验,其对并购重组、境内外IPO、投融资、境内外发债等多项法律业务都非常擅长,并且参与多起证券投资领域的诉讼业务。是市场上少数具备提供境内外全方位资本市场法律服务的卓越律师。毕律师近期的代表性业绩包括:承办了百合网合并世纪佳缘的重大重组项目,为第一例去红筹架构登录新三板挂牌融资后又收购美国上市公司的案例,极具复杂性和创新性。“毕律师法学功底深厚,且在资本市场领域实践经验丰富,可以快速地回答我们针对项目所提出的各类问题。”
个人简介:毕律师目前为德恒律师事务所北京总部及香港分所合伙人。具有中国人民大学国际法和澳大利亚悉尼大学法学双硕士学位。“一带一路国际商事调解中心”调解员;2018、2019连续两年被LEGALBAND评为证券与资本市场、收购与兼并中国顶级律师之一;2018年入选“司法部全国千人涉外律师人才名册”;2019年被LEGALBAND评为十大科技金融律师之一。
主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、境内外发债、投资证券类纠纷诉讼等,主要服务行业领域为金融科技、TMT、大数据、生物科技等高科技领域,毕秀丽律师从业以来主办了大量国内外具有较大影响力的非诉项目和诉讼仲裁项目,能够熟谙境内外资本市场,能够把诉讼和非诉经验融会贯通运用于法律服务的律师。
毕律师注重理论研究,曾在《China Law & Practice》、《中国外汇》、《中华时报》、《LexisNexis》、《北京法制报》上发表文章;毕律师著有《‘去红筹’实战案例分析与法律风险防范》(法律出版社2013年)、《中国概念股五部曲》(中英文对照,法律出版社2014年2月)、《网络安全、大数据公司境内外上市案例分析与法律风险防范》(法律出版社 2020年6月)。
02
陈泽佳
竞天公诚律师事务所
电话:8621 2613 6205
邮箱:chen.zejia@jingtian.com
上榜理由:陈泽佳律师一直深耕于证券与资本市场领域,其主要从事境内外上市、投融资、并购重组等多项法律事务,对该领域的研究与实践尤为深入。陈律师及其领导的律师团队近期作为承销商的中国律师,全程参与了拼多多纳斯达克上市项目。此项交易也荣获了“年度股票市场交易大奖”和“年度交易大奖”两个奖项,在资本市场领域具有非常大的影响力。“陈律师出众的人品和诚恳的沟通方式等多个方面均给我们留下了极其深刻的印象,堪称业界楷模。”
个人简介:陈泽佳律师,复旦大学法学博士,竞天公诚律师事务所合伙人。陈律师曾多次获评钱伯斯亚太地区杰出律师,位列2020年度LEGALBAND“中国顶级律师排行榜”及主办多项权威媒体评选的中国年度交易。陈律师具有丰富的上市并购融资经验,主办拼多多、传奇生物、药明生物、砂之船新加坡REITS、开元酒店香港REITS、网龙网络、IGG等境外上市项目。还主办四通股份、长盛轴承、翔鹭钨业、拉芳家化、亿联网络等A股上市项目及格力电器收购银隆新能源、世纪星源收购博世华等重大资产重组项目。在投资并购领域,主办百度收购91无线、华人文化投资城市足球集团、LCA并购WILLS健身集团、华润三九收购圣火药业等项目。
03
方晓杰
锦天城律师事务所
电话:8621 2051 1000
邮箱:xj_fang@allbrightlaw.com
上榜理由:方晓杰律师是锦天城律师事务所的证券与资本市场业务负责人之一,其已协助亿嘉和科技股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、宝钢包装股份有限公司等公司成功完成境内IPO项目,还为国睿科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司等公司提供了上市公司重大资产重组等相关的法律服务,持续活跃在资本市场领域的一线。“方律师及其团队成员在极短的时间内迅速进入项目角色,完成了拆红筹、股东架构变更、股份公司改制、法律尽职调查、招股书法律部分起草和修订、底稿整理等工作,协助我们顺利完成项目上市。”
个人简介:方晓杰律师现为锦天城律师事务所的高级合伙人,主要从事证券、公司并购相关领域的法律服务。方律师在企业上市融资、并购重组等法律服务等领域积累了大量实战经验,近年来参与了多例A股IPO和上市公司重大资产重组等项目服务。该等案例包括宝钢股份与武钢股份上市公司合并(券商律师)、第一例中概股私有化并创业板上市案例—鹏鹞环保创业板IPO等。方律师近年来资本市场服务的行业主要在智能制造、新材料与环保新能源等领域。
04
姜慧芳
世辉律师事务所
电话:8610 8514 7533
邮箱:jianghf@shihuilaw.com
上榜理由:姜慧芳律师近些年在资本市场领域的标志性客户包括:京东集团、找钢网、百布、美菜网、唱吧、乐信、品钛、猎聘网等国内外的领先企业,其擅长为客户提供从前中期的风险投资和私募股权投资到后期的上市以及上市后并购重组等全流程的法律服务,从而满足企业不同阶段的资本运作需求。姜律师近期主办了猎聘网拆、搭红筹、私募融资、香港上市及并购问卷星项目,深得客户认可。“不仅能在法律方面给到企业帮助,她渊博的知识和宽广的视野,也为我司的业务发展提供了极大的助益。”
个人简介:姜律师的主要业务领域包括风险投资与私募股权投资、外商直接投资、收购与兼并、证券与资本市场等,涉及的行业包括电信、互联网、高科技、传媒、教育培训、医疗健康、人力资源、互联网金融、物流、餐饮、食品、制造业等。
姜慧芳律师拥有丰富的经验,包括参与为相关交易设计结构、设立投资平台、尽职调查、草拟和审阅文件、谈判、重组、并购、提供相关法律咨询和意见等。姜律师获得知名法律评奖机构的认可,姜律师被评为LEGALBAND 2018年度新经济领域中国律师特别推荐榜10强, ALB 2019年度中国十五佳TMT律师,并且被《Chambers and Partners》评为2018、2019、2020年度中国私募股权投资领域最杰出律师之一。
05
姜涛
植德律师事务所
手机:13917702524
邮箱:tao.jiang@meritsandtree.com
上榜理由:姜涛律师现为植德律师事务所的管理合伙人,其多年来已协助数十家企业完成境内外上市的需求,并完成了上百个不同类型的私募投融资项目,对证券与资本市场领域的相关法律业务有着丰沛的实务经验。姜律师的标志性案例包括:中国鹏飞集团在香港联交所主板完成首次公开发行并上市;景林资本投资新东方在线项目;上海城投控股股份有限公司和上海阳晨投资股份有限公司吸收合并并分立上海环境股份有限公司独立上市项目等。“姜律师始终能以最认真、负责的工作态度和最快的响应速度来为我司提供法律服务,令我们十分满意。”
个人简介:姜涛律师是北京植德律师事务所合伙人,上海办公室主任。姜涛律师在企业境内外上市、PE/VC投融资、投资基金等领域经验丰富。姜涛律师协助几十家企业在境内外资本市场成功上市;代表私募股权投资机构或创业企业完成上百个投融资项目,行业涵盖TMT、医药和医疗机构、教育培训等。在投资基金领域,姜涛律师协助政府引导基金、市场化母基金投资了大量子基金,并协助私募股权管理公司设立多只私募股权投资基金。
06
孔鑫
通商律师事务所
电话:8610 6569 3399
邮箱:kongxin@tongshang.com
上榜理由:孔鑫律师是资本市场领域的顶级律师之一,其尤为擅长承办境内外上市及相关投融资的法律业务,已连续多年在该领域被国内外知名的法律评级机构及媒体重点推荐。孔律师的代表客户有:北京首都机场、中石化、中国远洋、红星美凯龙、凯德置地、龙湖地产、国美电器、中梁控股等不同行业内的龙头企业,资源极为丰富。孔律师近期主办了360金融美国纳斯达克上市项目,此次也是中国互联网巨头系金融科技公司上市的第一股。“孔律师风趣幽默、平易近人,同时专业严谨,并且善于换位思考,有很强的全局观和大局观。”
个人简介:孔鑫律师于2000年毕业于对外经济贸易大学法学院,获得国际经济法专业法学学士学位。孔鑫律师的执业领域包括:企业上市、并购、重组,公司业务,证券业务,股权投资及风险投资,各行业的境外投资业务,包括制造业,科技、媒体和通信,消费品,房地产,教育及医疗行业。近年来,孔鑫律师被钱伯斯、THE LEGAL 500及LEGALBAND 评选为亚太地区资本市场领域领先律师。
07
刘成伟
环球律师事务所
电话:8610 6584 6599
邮箱:alliu@glo.com.cn
上榜理由:刘成伟律师兼具国内外优秀院校的法学背景和多年的法律执业经验,其一直致力于为各行各业的企业客户提供包括资本市场、私募投融资以及上市公司并购重组等领域的法律服务,拥有卓越的实力和客户口碑。作为主办合伙人之一,刘律师近期全程参与了斗鱼纳斯达克IPO项目,此次交易的融资额为7.75亿美元,是2019年度融资规模最大的中概股。“在项目进行的过程中,刘律师展现出了他专业的法律素养和极为丰富的法律知识,是位非常优秀的律师。”
个人简介:刘成伟律师的主要执业领域包括并购重组、私募投融资及资本市场。刘律师尤其擅长上市公司并购重组、跨境交易、红筹重组及国资监管相关交易。在资本市场领域,刘律师主办了首例境外红筹企业境内直接发行A股上市—华润微电子科创板IPO、暴风集团拆除VIE架构A股IPO、斗鱼搭建VIE架构登陆纳斯达克、万科B转H、H股郑州燃气私有化退市,以及招商公路公开发行可转债等。
08
刘文华
君泽君律师事务所
电话:8621 6106 0889
邮箱:liuwenhua@junzejun.com
上榜理由:刘文华律师拥有长达20年的执业经验,其在证券发行、并购重组、投融资、银行与金融等多个领域皆有建树,客户覆盖尤为广泛。刘律师近期率领团队为天风证券股份有限公司首次公开发行股票并于上海证券交易所上市项目提供了全程的法律服务,并就天风证券IPO过程中遇到的各项法律问题提供合规、全面、精准的法律解决方案。其出色的业务能力获得了客户们的高度评价。“具有丰富的资本市场领域的专业知识和项目经验,同时沟通协调能力良好,与他合作非常轻松。”
个人简介:刘文华先生,武汉大学法学学士,执业律师。现任君泽君律师事务所管理委员会委员,高级合伙人,北京市君泽君(上海)律师事务所主任。执业领域为证券公司、期货公司、基金公司、信托公司等金融机构的设立、重组业务;境内企业发行股票并上市;上市公司重大资产重组、再融资;公司债券、企业债券、债务融资工具等发行业务;信托产品设计、资产证券化等。在证券、金融等资本市场法律专业领域具有较丰富的专业经验及较强的实务操作能力,熟悉资本市场融资工具,能为客户提供资本市场全领域综合性解决方案。
09
王峰
竞天公诚律师事务所
手机:13951748617
邮箱:wang.feng@jingtian.com
上榜理由:王峰律师在证券与资本市场领域业绩斐然,其代表性项目包括:博瑞医药科创板上市(第一家科创板成功上市的高端仿制药企业);华天科技公开要约收购马来西亚上市公司Unisem (M) Berhad(集成电路封装测试领域2018、2019年度最大规模跨境并购)等。凭借长期的实操经验与领悟,王律师总能根据市场环境的变化和企业的实际情况设计出最适合客户的法律方案。“在十多年的合作过程中,王律师为人诚恳,对项目的理解深入、透彻,能够给我们十分专业、全面且灵活的意见。”
个人简介:王峰律师为竞天公诚证券部合伙人,主要从事境内外资本市场法律服务。在加入竞天公诚前,王律师曾工作于国浩律师事务所。在近二十年的律师执业过程中,王律师为众多企业提供了境内外并购重组和多市场的上市、再融资,人民币、美元私募股权融资和债券发行,以及日常证券合规等法律服务,对于不同市场之间交易方案、架构设计和项目推进有具有深刻的理解,并在医药医疗、半导体、化工、消费和新能源等领域积累了丰富的经验。
10
王元
嘉源律师事务所
电话:8621 6045 2660
邮箱:wangyuan@jiayuan-law.com
上榜理由:王元律师具备中国和美国纽约州的执业资格,其拥有出众的英语水平,尤为擅长为国内外的企业客户提供包括境内外IPO、融资、私募股权投资基金、企业并购重组等领域的法律服务,是资本市场领域的知名专家。王律师及其团队近期为泰格医药子公司方达控股在港交所主板挂牌上市提供了全流程的法律服务。这也是为数不多的境内A股上市公司分拆境外子公司通过红筹方式在港交所上市的典型案例,在市场上具有标杆意义。“王律师为人正直、谦逊有礼。与他长期合作下来,沟通成本很低,能很好地理解客户的意图、领会客户的核心思想。”
个人简介:王元律师毕业于北京大学法学院和美国哥伦比亚大学法学院,目前为嘉源律师事务所高级合伙人、管理委员会委员。王元律师执业近20年,专注于资本市场、私募基金与风险投资、公司与并购、外商投资业务,并在这些方面积累了丰富的经验。王元律师代表众多知名客户成功完成了企业境内外上市、融资、重大资产重组及并购、各类私募投资基金设立与项目投资等项目,其中不乏在国内外有较大影响力的项目。王元律师业务涉及的行业主要包括医疗、消费、汽车、高科技、新能源、环保等领域。王元律师以解决问题、把控风险、促成交易为法律服务导向,凭借其综合运用法律、商业、税务知识的服务能力,获得了客户及同行的高度认可。
11
王利民
通力律师事务所
手机:133 3186 9158
邮箱:leo.wang@llinkslaw.com
上榜理由:王利民律师在资本市场及其相关领域拥有多年的执业经历,其已主办或参与了大量的A股IPO、并购重组与控制权转移、上市公司再融资和债券融资项目,在该领域拥有非常高的知名度。王律师近期的标志性案例包括:衡帕动力收购创业板上市公司达志科技股份及控制权转移项目;宁德时代首次公开发行股票并上市项目等。王律师亮眼的成绩及优秀的客户反馈赢得了各大法律评级机构以及知名法律媒体的高度推崇与认可。“对我们的每个项目都可以做到亲力亲为,是位非常认真负责的律师。”
个人简介:王律师毕业于武汉大学法学院, 获法学学士和法学硕士学位。王律师在资本市场/公司融资领域,已为众多大型国有企业、民营企业成功实施股票首次公开发行、公开或非公开发行股票、可转换公司债券发行及配股项目等再融资项目提供法律服务。在上市公司收购兼并/资产重组、私募基金/风险投资领域, 王律师已为众多上市公司控制权转移、上市公司收购资产、重大资产重组及涉及控制权转移和重大资产重组相关纠纷解决项目提供法律服务, 并为众多国内外知名投资机构的投资、并购、重组等综合、复杂项目提供专业建议。
12
徐建军
德恒律师事务所
电话:8610 5268 2888
邮箱:xujj@dehenglaw.com
上榜理由:徐建军律师现为德恒律师事务所的副主任及管理合伙人,其在资本市场领域长期处于领军地位,常年为企业提供并购重组、股票公开发行、境内外上市以及私募投融资等法律服务,拥有丰富的实务经验。徐律师近期的代表业绩有:中国长江三峡集团有限公司成功注册200亿元可交换公司债券项目。本次注册发行可交换公司债券为目前中国境内证券市场上首次注册并发行的绿色可交换公司债券,同时亦是目前中国境内证券市场上发行规模最大的可交换公司债券。“非常专业且耐心的一位律师,具有很强的钻研精神,对多个领域的法律知识和业务都了如指掌。”
个人简介:徐建军律师主要业务领域为资本市场、并购与重组、境内外私募投资;对全球资本市场运作具有深入了解,视野开阔、并拥有解决繁杂法律问题的能力;先后承办了上百起A股、H股、港股、红筹股项目,包括农行A+H股上市、国银租赁H股上市、中国平安可转换债券发行、三峡集团系列企业债券、绿色债券发行、中国平安收购深圳发展银行、中移动入股中金、920项目、中国华润重组中国华源等一大批具有巨大影响力的项目。
徐建军律师2004年加入德恒,曾任证监会重组委委员,现任全国律协金委会委员、北京律协证券委主任、最高检民事行政案件咨询专家、人社部年金机构资格评审专家、中国银行间市场交易商协会注册专家等,在资本市场享有较高声誉。
13
张小满
通商律师事务所
电话:8610 6569 3399
邮箱:zhangxiaoman@tongshang.com
上榜理由:张小满律师在资本市场领域拥有极高的市场美誉度,其曾代表大秦铁路、中国远洋、中信银行、比亚迪等行业的领先企业提供全程的境内上市法律服务,所负责的多个项目具有很大的社会影响力。张律师尤其擅长重组方案设计及结构搭建,对于资本市场及其相关领域的各项法规和政策都有着非常深刻的理解。“张律师为人热忱,专业专注,可信可敬。除工作范畴外,他也为公司IPO项目申报和审核过程中遇到的其他问题积极参与沟通并给予建议,提供了超值的服务。”
个人简介:张小满律师毕业于北京大学法学院,于2003年加入通商律师事务所,专注于资本市场的法律实务,尤其精通境内外上市及相关的并购重组,法律技术精湛,同时又极具创新意识,近年来也在私募股权融资、破产重组、家族财富管理等业务领域有所深耕。张小满律师在长飞光纤光缆A股IPO项目、歌礼制药港股IPO项目、中远海控要约收购东方海外项目、双汇发展吸收合并双汇集团项目、渤钢集团破产重组项目等首创、重大复杂项目中发挥了重要作用。张小满律师还曾多次获得LEGALBAND、钱伯斯、《亚洲法律杂志》(ALB)、《商法》等知名法律评级机构给予的榜单与奖项认可。
14
陈志军
瑛明律师事务所
上榜理由:陈志军律师二十多年来一直专注于证券与资本市场领域,在A股、H股和红筹股上市,并购等领域拥有大量的实务经验。其客户资源众多,包括:东方海洋、海大集团、沪电股份、摩恩电气、蒙发利、兴业股份、云南白药、凯迪电力、国药控股等。陈律师近期主办了聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目,深得客户信任。“非常资深的律师,并能对所负责的业务尽心尽力,给予我们专业的指导和服务。”
15
谭清
天元律师事务所
上榜理由:谭清律师主要从事境内IPO、上市公司重大资产重组以及投融资等领域的法律业务,在资本市场领域拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。谭律师近期主办的项目包括:协助明阳智能完成A股IPO上市;负责能科股份的上市公司重大资产重组以及公开增发股票再融资项目。本项目为国内资本市场近几年少有的公开增发A股的再融资方式,具有标志性意义。“谭律师法律背景优秀,且十余年来一直专攻资本市场业务,专业能力值得认可。”
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