2019年3月28日，香江两岸暖阳高照，微风习习。在香港资本市场美好的春光里，新经济领域的两家代表性公司——新东方在线科技控股有限公司（“新东方在线”，1797.HK）和康希诺生物股份公司（“康希诺生物”，6185.HK）成功举行了香港联交所上市仪式。天元律师事务所同时担任新东方在线和康希诺生物本次香港IPO的发行人中国律师，这两个同一天上市的标志性项目成为天元近期境外资本市场法律服务的里程碑，也彰显了天元在教育、医疗资本市场法律服务的领先地位。

 

关于新东方在线

 

作为在香港上市的第一家在线教育企业，新东方在线全球发售获得约8.18倍认购，发行价格为10.20港币/股，扣除包销费用及佣金后的募集资金净额（假定未行使超额配售权）约15.67亿港元。新东方在线系美国上市公司新东方教育集团旗下专注于在线教育的科技平台，于在线课外辅导及备考方面拥有全面的知名品牌和核心专长组合，通过新东方在线、东方优播、多纳及酷学英语等多个线上及手机教育平台以多种形式提供直播和录播课程和产品。2016、2017、2018财年及截至2018年11月30日止六个月，新东方在线总付费学生人次为约470万人次。根据弗若斯特沙利提供的报告，按总营收计算，新东方在线于2017年成为中国最大的综合线上课外辅导及备考服务供应商。

 

天元是新东方教育集团合作多年的忠实伙伴。本次天元作为新东方在线的发行人中国法律顾问，协助公司设计重组方案，搭建红筹架构，完成新三板摘牌，并凭借在教育行业方面的丰富经验，向公司提供了独到并具有建设性的建议，深得客户及各方中介机构的好评！

 

关于康希诺生物

 

作为第一家疫苗港股，同时作为按照香港联交所新上市规则18A章成功上市的第一家纯H股公司，康希诺生物香港发售获得近百倍认购，发行价格为22港币/股，为发行定价区间上限，募集资金超过12亿港币。康希诺生物创始人和管理运营团队均是疫苗行业的资深人士，包括多位曾就职于赛诺菲巴斯德、阿斯利康和惠氏（现为辉瑞）等国际知名药企，对全球疫苗研发趋势和商业化运营具有丰富经验。康希诺生物目前拥有覆盖12个疾病领域研发的15种在研疫苗、3项临近商业化的高潜力资产，其中在研的MCV4将凭借更高的质量取代现时的多糖疫苗，成为中国预防脑膜炎的首创疫苗；而在研的MCV2三期临床结果显示出更好的安全性及免疫原性，有望成为中国最具竞争力的最佳双价脑膜炎球菌疫苗。

 

天元作为康希诺生物的发行人中国法律顾问，在时间紧任务重的情况下，协助公司设计、论证上市方案并与相关方进行沟通，协助设计、实施员工激励方案，并协助本项目顺利取得境内外各项审批，以优质、专业、务实的法律服务，最终助力康希诺生物成功登陆香港资本市场！

 

近年来，中国大陆教育、医疗和互联网领域的新经济公司掀起了赴境外上市的高潮。天元作为中国第一批参与中国企业境外上市法律服务的中国律师，在本次新经济企业境外上市的热潮中也取得了业界瞩目的成绩。除新东方在线和康希诺生物外，近期天元作为发行人或者承销商中国法律顾问参与的新经济领域的代表性境外IPO项目还包括：希望教育、卓越教育、春来教育、朴新教育、尚德在线、歌礼制药、君实生物、福森药业、希玛眼科、第七大道、360金融、BILIBILI等。