侯志伟 德恒律师事务所 高级合伙人
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侯志伟律师毕业于北京大学法学院，在国内一流大所从业十四年，现为德恒律师事务所北京总部高级合伙人。侯律师团队长期专注于从事基金设立、基金投资、结构化融资、兼并收购、境内外债券、境内外上市到上市公司重组的相关业务，擅长利用境内和境外两个市场的互补性，从客户整体和长远发展的角度为客户搭建横跨境内和境外的整体融资平台，并结合财务和税务角度，有效地减低客户综合融资成本，为客户健康、快速成长提供强有力的法律保障。
Q1：证券与资本市场一直是国内各大企业和头部律所都极为看重的法律业务，同时德恒也在此领域十分擅长。请与我们详细分享一下您及团队在相关领域所做出的成绩。
侯志伟律师：
我毕业于北京大学法学院，在律师行业从业十四年，多年来持续在基金设立、境内投资和收购、上市公司重组、国资改制上市、境外资本运作及债券发行等多领域为客户提供服务。近期代表性的项目业绩如下：
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境内上市及上市公司重组法律服务
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湖北华强科技有限责任公司改制并科创板上市项目（已过会，军工企业，中国兵器装备集团有限公司控股子公司，国内领先的防化装备科研生产单位及国内最大的新冠疫苗瓶装胶塞生产商）
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四川发展矿业集团有限公司通过定增方式收购成都三泰控股集团股份有限公司（002312）控股权项目
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国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过发行股份购买资产并募集配套资金及协议转让相结合的方式收购通富微电子股份有限公司（002156）股份并成为主要股东项目
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三湘股份有限公司（000863）发行股份及支付现金购买观印象艺术发展有限公司的重大资产重组项目
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中国兵器装备自动化研究所改制上市项目（军工科研院所改制第一单：协助中国兵器装备自动化研究所于2018年3月获得国家八部委关于改制方案的批复。该项目为“院所转制改企+混合所有制改革+军工资产证券化”“三步并一步”的改革路径，成为国有企业首批混合所有制改革试点单位，是科研院所中唯一一家，是首批41家转制军工科研院所中最早启动转制工作、最早上报转制方案、唯一获得方案批复、全面开展方案实施的单位）
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基金、私募股权及兼并收购法律服务
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全国社会保障基金理事会投资国内头部基金项目（基金规模为人民币 500亿）
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中国互联网投资基金投资广州云从信息科技有限公司项目
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北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）投资盟科医药项目（小红筹回归）
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奇虎360科技有限公司投资上海聚胜万合信息技术有限公司项目（涉及VIE结构）
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北京市科技创新基金投资国科嘉和人民成长三期基金项目（基金规模为人民币15亿）
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四川资本市场纾困发展证券投资基金设立及备案项目（四川省政府批准的纾困基金，基金规模为人民币 50亿）
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华盖医疗基金分别投资上海复宏汉霖生物技术有限公司、北京唯迈医疗设备有限公司和赛诺威盛科技（北京）有限公司项目均荣登上海投中信息咨询股份有限公司于“第12届中国投资年会年度峰会” 2017年度中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资案例TOP10”榜单
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海外上市、境外投资及跨境资本运作法律服务
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四川发展国际控股有限公司收购天韵国际控股有限公司（HK.06836）股份的境内法律顾问
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太平洋证券股份有限公司（601099）在境外设立特定目的并购公司（SPAC）并于在纳斯达克上市（PAACU）并装入境内资产的发行人境内法律顾问
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爱美客技术发展股份有限公司增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权（交易对价为人民币8.86亿元）的牵头法律顾问
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海外债券法律服务
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作为招银国际金融有限公司于2021年6月在境外成功设立20亿美元中期票据计划，并首次提取3年期6亿美元高级固息无抵押债券的发行人境内法律顾问
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华泰证券股份有限公司于2021年4月发行8亿美元债券的承销商境内法律顾问
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中国长江三峡集团有限公司于2020年9月发行5年期5亿美元以及10年期5亿美元债券的发行人境内法律顾问
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农银国际控股有限公司于2020年8月发行8亿美元债券的承销商境内法律顾问
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华夏银行香港分行于2020年5月设立20亿美元存款证计划的安排人及交易商的境内法律顾问
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境内债券法律服务
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中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司2020年公开发行150亿公司债券项目
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中国铁路物资股份有限公司2020年非公开发行公司债券项目
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中铝国际工程股份有限公司2020年度第六、七、八期超短期融资券项目
Q2：执业以来，您已在资本市场、并购等领域获得了企业客户以及业界的诸多认可。对此您有怎样的心得与体会？
侯志伟律师：
我获得过钱伯斯《2020亚太法律指南》《2021亚太法律指南》和《2021全球法律指南》上榜律师（领域为“资本市场：债务与股权”）、《法律500强》（The Legal 500）2021年度亚太地区上榜律师（领域为“私募基金”）、《亚洲法律杂志》（两项提名：1. 年度最佳债券市场交易大奖；2. 年度最佳交易律师大奖-中国组）和《亚洲法律概况》（领先律师）等相关荣誉，尤其是荣获LEGALBAND2021年度《客户首选：资本市场多面手15强》。
对于一名律师而言，有机会获得前述荣誉，深感幸运。企业客户的认可以及各知名评级机构的背书进一步夯实我的信念：“律师是一个扁平化管理的职业，一个完全可以依靠自身的努力不断前进的平台，适合坚定执着、勤劳刻苦的年轻人一往无前。”于我执业而言，多年以来，坚持在法律同一链条上关联多领域持续努力，逐步得到了业界认可，这既是压力，又是我自身内在的驱动力，我会坚持在基金、投资、上市、上市公司重组和收购、融资等同一链条的多领域继续耕耘，期待能收获更加饱满的法律之果。
Q3：您认为一名资本市场多面手律师需要具备哪些能力与要素才能满足不同行业企业客户的实际需求？
侯志伟律师：
企业的快速发展、不同行业的加速迭代变化以及国际化的强烈诉求，在法律新规批量颁布、法律监管动态调整的背景下，企业客户对商业律师具有多样化和个性化的强烈诉求。这一方面需要律师有时间和精力及时学习法律新规，包括多领域的法律以及境外不同法域的知识，持续保持在法律实践第一线的时长，贴近客户，及时从客户角度思考如何平衡法律监管与商业诉求、将法律思维融入到商业思维中，同步更新法律技术。另一方面需要律师具备财务、税务知识，并兼具所服务客户所处的行业知识以及一定的商业思维。只有这样，律师在服务客户搭建整体架构、制定未来三年、五年或更长时间规划时等高端商业法律服务需求时，才能给出最适合客户当时并兼顾企业发展诉求的良好法律建议，也才有可能更长久地陪伴客户成长、壮大。
